要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(ró轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁ng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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