导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未(wèi)果收出四(sì)连阴，本周沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内(nèi)资金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放大(dà)，两市成交额(é)目前已连续(xù)两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主要集中在文(wén)化(huà)传媒、教(jiào)育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息(xī)回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至(zhì)3418.95点后(hòu)快(kuài)速(sù)回落，冲击前高3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡(dàng)累(lèi)计(jì)跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年(nián)维(wéi)度来看(kàn)，深成指、上证(zhèng)50指数也回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日(rì)成交额超过1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情绪显著放(fàng)大(dà)，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两(liǎng)市(shì)日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所(suǒ)回(huí)落。值得关注的是，周二沪(hù)市全(quán)天成交金额(é)超(chāo)越深市（当天中信(xìn)证券成交额(é)超过93亿元），这是2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周维度(dù)来看，申万(wàn)31个(gè)一级行业(yè)中仅(jǐn)7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行(xíng)业(yè)周初领跑，但随后回(huí)落屈居第(dì)三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业(yè)涨幅(fú)也超(chāo)过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建(jiàn)筑(zhù)装饰、传媒(méi)两大行业(yè)跌(diē)近(jìn)6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油(yóu)石化、通信(xìn)跌超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业板块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电力行业表现(xiàn)较为(wèi)出色，2023年(nián)以(yǐ)来随(suí)着长(zhǎng)协(xié)兑(duì)现率的(de)提升，以及成本(běn)端进(jìn)口(kǒu)煤价同比回落(luò)、现货煤(méi)价中枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩(jì)有望(wàng)实现明显(xiǎn)的(de)改善(shàn)。

　　若从(cóng)二(èr)级行业(yè)来(lái)看(kàn)，教(jiào)育板块本周再(zài)度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大讯飞星(xīng)火认(rèn)知大模型，验证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有以(yǐ)下(xià)方(fāng)向：AI相关培训、教育(yù)个(gè)性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传(chuán)媒(méi)、教育等(děng)行业，荣信文化(huà)、中视(shì)传媒、国(guó)新文化、读客(kè)文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能(néng)音箱概念(niàn)股(gǔ)国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字头的热度(dù)下分别上(shàng)涨(zhǎng)唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一带一路(lù)概(gài)念股上海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板(bǎn)块个股联(lián)动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周(zhōu)十(shí)大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进(jìn)入退市整理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态(tài)；前期的存储芯(xīn)片热(rè)股佰维存储本(běn)周(zhōu)五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注：不(bù)含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家千(qiān)亿市值公司，总数较前一(yī)周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝业(yè)、天合(hé)光能因股价(jià)下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时代因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比较，从市(shì)值(zhí)增减金(jīn)额来看，近两周的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代(dài)总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值涨至(zhì)291.99亿(yì)元次之，长江(jiāng)电力、中国神(shén)华、片仔癀、中国海(hǎi)油(yóu)市值(zhí)增(zēng)长均超过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值(zhí)增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发(fā)近(jìn)476亿(yì)元，中国(guó)平安、紫金矿业、海光(guāng)信(xìn)息(xī)、中芯(xīn)国(guó)际均蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化、中国(guó)中免、中国中铁市值跌去了超过250亿(yì)元(yuán)，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值金(jīn)额在(zài)千亿榜单(dān)中(zhōng)靠前。

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千亿市值公司市(shì)值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看(kàn)（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片(piàn)仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中(zhōng)铁、中国交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市(shì)值榜单中总(zǒng)市(shì)值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的(de)上市交(jiāo)易，从首日收盘(pán)涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股(gǔ)份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及(jí)随后的交易中均未遭(zāo)遇破发，不过(guò)海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同(tóng)程(chéng)度上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后(hòu)的交易中出(chū)现破(pò)发的情况，而友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发，首日大(dà)幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金累计净卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿(yì)元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主力净(jìng)流(liú)入为正，其中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分(fēn)别(bié)净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互联网服务(wù)5日主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元，文化(huà)传媒净流(liú)出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工(gōng)程建设净流出超90亿(yì)元，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净(jìng)流出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备、光伏(fú)设(shè)备、多元金融、专用设备、船舶(bó)制造(zào)、贵金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主(zhǔ)力净流出(chū)金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四(sì)川长虹(hóng)等个股净流(liú)出规(guī)模居前；主力资金5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流(liú)出三六(liù)零达19.06亿(yì)元(yuán)，净流(liú)出中船科技、小商(shāng)品(pǐn)城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资(zī)金

　　虽(suī)然每日“加(jiā)仓”程(chéng)度不一，但目(mù)前北向资(zī)金(jīn)已连续6个交易(yì)日净买入。数据显示(shì)，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股通合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓(cāng)方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证(zhèng)券、银行两大金融板(bǎn)块被北向资金净买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿(yì)元(yuán)，电池、物流行(xíng)业、通信设备、汽车(chē)零部件等板(bǎn)块(kuài)获北向资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车整车、保险分列第七至(zhì)十(shí)位，区间增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发板块则被北向资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服务(wù)、文化传媒、化学(xué)制药等位列(liè)行业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动方(fāng)面(miàn)，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易日数据显示，北向资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓个股名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华(huá)、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合(hé)康新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增持变(biàn)动比例靠前(qián)。

近5日(rì)北向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个股

　　同(tóng)期(qī)，北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达(dá)、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆(lù)通(tōng)、景兴纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州大(dà)化等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北向资(zī)金增持金额(é)来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴(chái)动力5股(gǔ)增持规模(mó)居前(qián)，而格力电器、大(dà)族激光、立讯精(jīng)密、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中(zhōng)国银行则遭北向减持居前。

　　机构(gòu)调(diào)研

　　机(jī)构最新调(diào)研(yán)路线图

　　本周已披露相关调研信息的(de)上市公司数量达到211家，其中(zhōng)9家公(gōng)司获(huò)得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为机构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调研了该公(gōng)司(sī)。

　　另(lìng)外，东(dōng)威科技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同(tóng)样(yàng)受关注，均获得(dé)近200家(jiā)机构的扎堆(duī)调(diào)研，德赛(sài)西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公(gōng)司

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