因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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