近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收入）华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约供给端(duān)，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会(huì)带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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