要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国证监会(huì)在北(běi)京成(chéng)功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chā台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思o)大规模市(shì)场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的(de)货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的(de)时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为新规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设(shè)部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在(zài)深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设施数(shù)据库(kù)，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设施(shī)生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市(shì)的(de)超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城(chéng)市治理的(de)新思路和(hé)新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处副处(chù)长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在(zài)加强政(zhèng)策供给方(fāng)面(miàn)，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板改革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升(shēng)压(yā)力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建(jiàn)设(shè)红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二(èr)期中期(qī)票(piào)据

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