本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的(de)创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴(xīng)家电消费品类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客群(qún)和经营模式，形成(chéng)了成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居(jū)环境类、水感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜健康(kāng)类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业(yè)，直(zhí)播带货(huò)起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要(yào)产品都(dōu)是授权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌(pái)占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专业的信(xìn)息技(jì)术(shù)服务商(shāng)，通(tōng)过自主开(kāi)发技(jì)术平(píng)台及搭建服务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高速(sù)集团等拥有众多个人(rén)用户(hù)的大型企业(yè)客户(hù)提供用(yòng)户增(zēng)值(zhí)和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务(wù)重心也转向了毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这(zhè)两年原(yuán)地踏(tà)步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领域(yù)，按(àn)治疗(liáo)用(yòng)途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器(qì)类(lèi)。公司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的(de)安(ān)杰思基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务(wù)的关联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发展，安(ān)杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的(de)南(nán)微，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)价格不(bù)断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份(fèn)有限公司(sī)成立(lì)于2014年，公司是一家国内(nèi)领先(xiān)的(de)高(gāo)端半导体质量控制(zhì)设(shè)备公(gōng)司，自成立以来始(shǐ)终专注于检测和(hé)量测两大类集成电路专用设备的(de)研发(fā)、生产和销售，产品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电(diàn)路(lù)制(zhì)造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与量测(cè)设备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模达到(dào)了21亿(yì)美(měi)元，市场基本被(bèi)国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和(hé)第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收入增(zēng)速很(hěn)快，但(dàn)利润基(jī)本没有，且(qiě)存(cún)货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替(tì)代空间(jiān)较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家(jiā)以(yǐ)三(sān)明(míng)治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应用(yòng)的高新技术企业。公司的(de)业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰(shì)业务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交通车辆内(nèi)部(bù)装饰(shì)产品、检修业(yè)务及备品备件(jiàn)和车载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业(yè)未来景气(qì)度都一(yī)般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行业(yè)排(pái)名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称(chēng)隐(yǐn)形(xíng)冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医(yī)院智能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提(tí)供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯(xùn)交互系(xì)统及(jí)门(mén)诊服务交互系(xì)统两大(dà)类别，是该公司(sī)主营业务(wù)收入(rù)的(de)重要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和(hé)病房交互(hù)，没什(shén)么技术门(mén)槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注(zhù)于(yú)高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对(duì)竞争也非常激烈(liè)。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团直接控股的大型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服务(wù)公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务(wù)（金审(shěn)信息(xī)化服(fú)务、商密网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服(fú)务）和(hé)信息系统集成（主要面向航(háng)天及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及(jí)党政军(jūn)领域(yù)的软件和(hé)信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率非常(cháng)低(dī)，软件(jiàn)产品基本没什么(me)竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购和政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常(cháng)不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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