财联社4月29日讯（编辑 沈(shěn)超）本周(zhōu)为五一小长假前(qián)的最(zuì)后一个交易周，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再一次(cì)完成了精确(què)抄底(dǐ)。那(nà)么，本轮(lún)新能源(yuán)赛道的回暖是短期反抽还是彻(chè)底反转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出(chū)。该(gāi)数据也是(shì)年内(nèi)次高。投资者对于这一信号(hào)，不得不保持(chí)警惕(tì)。

　　好(hǎo)消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现为先抑后扬：从周初的大幅流出，到周(zhōu)三(sān)之(zhī)后的缓慢流入，伴随(suí)大(dà)盘指数的快速反(fǎn)弹(dàn)，市场(chǎng)做多情绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入来看，节前最后五个(gè)交易日中(zhōng)，食品(pǐn)饮料被(bèi)北(běi)向资金净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属、物流行(xíng)业(yè)紧随其后，均被增持超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研(yán)究报(bào)告称，当前稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策加(jiā)力下，经济持续温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步(bù)入成熟期，市场(chǎng)对龙头未来增(zēng)长中枢&；估值中枢的(de)演绎多有疑虑。实际上(shàng)龙头的韧性能(néng)支撑其降低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业绩不断证明(míng)其优越的(de)商业范(fàn)式，最(zuì)终的投(tóu)资机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另(lìng)外，光伏(fú)设备、能(néng)源金属等受益本周公布的(de)新能源(yuán)高速增长(zhǎng)数据(jù)，同样(yàng)获(huò)得(dé)北上资金逆势(shì)净买入。叠加其(qí)一季度(dù)积攒的超(chāo)跌反弹(dàn)动能，本周新能源(yuán)赛道(dào)上演了一出“绝(jué)地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源(yuán)赛道极限反(fǎn)扑，各大机构(gòu)也纷纷表示了自己的(de)看(kàn)法。

　　东方证券表示(shì)，短(duǎn)期来(lái)看，市场对新能(néng)源(yuán)行(xíng)业负(fù)面因素的担(dān)忧已在(zài)股价中体(tǐ)现，产业(yè)链估值达到历史最低，产业与投资的反身性(xìng)值得(dé)关注。

　　广发(fā)证券高(gāo)级投(tóu)资顾(gù)问罗(luó)利民认(rèn)为，从新能(néng)源的反弹来看(kàn)，局部力(lì)度比(bǐ)以往较强，但是(shì)否有持(chí)续性和(hé)带来(lái)行情发生风格切换(huàn)，仍待进(jìn)一步观(guān)察。

　　从个股角度来(lái)看，在沪股通大(dà)比(bǐ)例加仓个(gè)股(gǔ)榜(bǎng)单中，南网科技、维科技术、派能科技等(děng)为(wèi)代表的(de)新能源(yuán)个股(gǔ)的(de)加仓比例均(jūn)达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科技来看，其公布的(de)一季报(bào)数据显示，南网科(kē)技前10大流通股东均(jūn)为基金等机构。而代表北上(shàng)资(zī)金(jīn)的(de)香港中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新(xīn)进南网科技第九大流通股东。如其他机构在(zài)4月持股不变的话(huà)，北上资金将成为南网科技第一大流通股东(dōng)。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜的(de)派能科(kē)技，受(shòu)益新能源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩(jì)同(tóng)样表(biǎo)现亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年一季昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县度实现(xiàn)收入18.41亿(yì)元，同比增加(ji昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县ā)126.1％；净(jìng)利润(rùn)4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，此前派能科(kē)技(jì)已(yǐ)连(lián)续五年实现业绩(jì)双增(zēng)长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据(jù)显示，今(jīn)年一季度北向资金加(jiā)仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三大(dà)流通股东。不难看出，“聪明钱”又已(yǐ)先知先觉，早早(zǎo)完成(chéng)提前(qián)埋伏(fú)。

　　行(xíng)业到个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可(kě)以清(qīng)晰看到，高速增长叠加前期(qī)深度(dù)调(diào)整，新(xīn)能源赛(sài)道已(yǐ)重(zhòng)获北上(shàng)资金青睐(lài)，多只个(gè)股本周被北(běi)上资金大比例加仓。而作为(wèi)投资者(zhě)的我们更多的应该以借(jiè)鉴的(de)眼光来看待“聪(cōng)明钱”释(shì)放的信号(hào)。借鉴不是“抄(chāo)作(zuò)业” ，投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)理解“作(zuò)业”背(bèi)后(hòu)的投资逻辑，并结合(hé)自(zì)己的投(tóu)资体(tǐ)系及节(jié)奏，发挥出(chū)“作业”该有的效(xiào)果。

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