兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(t左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全ōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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