私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持(十公分有多长 10厘米就是10公分吗chí)不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为十公分有多长 10厘米就是10公分吗芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需(xū)要(yào)调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的(de)长(zhǎng)期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了(le)当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便(biàn)开始布局。截(jié)至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业(yè)绩(jì)也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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