昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需(xū)要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写(xiě)、阅(yuè)读和(hé)投(tóu)票的法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让(ràng)议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月来(lái)首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的(de)任务是(shì)监控市场形势并及时(shí)作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格(gé)反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约显示(shì)消化(huà)了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联(lián)储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟(wěi)达(dá)生(shēng)产极度复杂的(de)人(rén)工智能(néng)计(jì)算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码跌(diē)是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从(cóng)美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在(zài)行业(yè)利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不(bù)断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)来(lái)钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距(jù)离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初(chū)以来(lái)市场对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三(sān)个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后(hòu)期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重要(yào)的(de)政策时点(diǎn)可能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部(bù)的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石(shí)非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个(gè)条件(jiàn)：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产(chǎn)行(xíng)动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国(guó)内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色(sè)系(xì)品种或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市(shì)场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半(bàn)年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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