兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊,今天(tiān)风水轮(lú四月的小说集,四月的小说好看吗n)流转,终(zhōng)于新能(néng)源反攻了!
先来看一则今天新能源的段子:
XXX一到店,所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào),有的叫道,“XXX,新能源反弹还(hái)不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里(lǐ)说,“温两碗(wǎn)酒(jiǔ),要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道,“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源,新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”
XXX睁大眼睛说,“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定,走势终将完美(měi)…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a),你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源,是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽(zhàn)出,争辩道,“AI现在是概念炒作(zuò),都是泡沫,新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了,未来几年(nián)增(zēng)速稳定,成长逻辑不(bù)变,市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估(gū)值(zhí)修(xiū)复,贝(bèi)塔回归(guī),拐点明确(què),反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来,店内外充满了快活的空气(qì)。
截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两市共3502只(zhǐ)个股上涨,1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。
今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。
原因也很(hěn)简(jiǎn)单,今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹,风格突然(rán)暴力转换(huàn),新能源大(dà)反攻。
锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。
相反,TMT、人工智能概念股全线下挫,算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停;CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停,锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停,拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10%。
工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩,消息(xī)面上(shàng),微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng),微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30%,主(zhǔ)要(yào)集中在下半年;Meta本(běn)季就砍单40%,下半年释单转(zhuǎn)为保守。
券商也发来了(le)解读:【客观看待数通(tōng)砍单传闻,把握AI边际(jì)变化】
今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单,我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。
首先(xiān),云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈(kuì),四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的,1家持平(píng),1家有增长,factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi);
而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认,因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。
其次(cì),微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观,预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”(PS:这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material)环(huán)比增长,主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(四月的小说集,四月的小说好看吗yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率,继续加大AI的投入(rù)。
微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27%,其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。
今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了