要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月(n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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