“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投资(zī)者预期(qī)的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股(gǔ)指集(jí)体高(gāo)开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击下(xià)持(chí)续下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国(guó)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时(shí)她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报(bào)告也显示出就业(yè)市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是(shì)60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还(hái)不会引发市场和官(guān)方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的(de)5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续(xù)加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债务上限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消(xiāo)息意味(wèi)着更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前(qián)自(zì)行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一(yī)步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时(shí)全球(qiú)经济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从逾(yú)140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是(shì)因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)国(guó)之前(qián)需(xū)要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能真正获(huò)得安全保证(zhèng)，有(yǒu)资(zī)格成(chéng)为(wèi)北(běi)约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加(jiā)入(rù)北约的路线图(tú)，否则他将不(bù)会(huì)出(chū)席7月(yuè)举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北(běi)约国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期间表示，德国不(bù)认为北(běi)约(yuē)应(yīng)该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰(lán)提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现(xiàn)普涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美(měi)国有史以来首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时(shí)在(zài)美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推(tuī)动下(xià)，美(měi)元指数回落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的(de)数据改善了市场情绪(xù)，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监(jiān)测显(xiǎn)示(shì)，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为(wèi)核心(xīn)展开的新一(yī)季交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不应(yīng)求的(de)。因此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前(qián)诡(guǐ)谲多变的(de)国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要(yào)性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储量为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的(de)消费量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的(de)最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨(dūn)），那(nà)么收(shōu)储的(de)量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供(gōng)求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本(běn)面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院能化高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外(wài)贸(mào)订单量(liàng)较为充(chōng)足，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极(jí)性尚(shàng)可(kě)。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据(jù)显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别企业因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基(jī)本(běn)面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市(shì)场主体预(yù)期不同，但是整体来(lái)说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车(chē)市(shì)场相对疲(pí)软，价(jià)格战(zhàn)等负面(miàn)消(xiāo)息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是(shì)国(guó)内需求不行，但是其实是(shì)进口过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方面美(měi)联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行(xíng)危机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面(miàn)仍(réng)然(rán)缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上半年(nián)好，比如美(měi)联(lián)储加(jiā)息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有明确(què)方(fāng)向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐(táng)逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走(zǒu)势(shì)的(de)主要(yào)因素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不(bù)会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预计存(cún)在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端(duān)。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需(xū)复(fù)苏的(de)逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹(dàn)行(xíng)情，但(dàn)节后市(shì)场从(cóng)交易预期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国(guó)内需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏向(xiàng)佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的(de)去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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