近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜(s皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码ōu)索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人(rén)员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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