要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科(kē)技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必(bì)不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京(jīng)成功举办系统会(huì)管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易(yì)会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前88是不是质数，79是质数吗公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执(zhí)行利(lì)率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于(yú)此前下(xià)调(diào)幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为了城88是不是质数，79是质数吗市治理的新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进(jìn)一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机(jī)制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触(chù)角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回(huí)吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破(pò)位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新(xīn)投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-19088是不是质数，79是质数吗1玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临床(chuáng)试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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