要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量(总监和经理哪个大liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中总监和经理哪个大船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 总监和经理哪个大689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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