兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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