导读：本周沪指(zhǐ)冲(chōng)击(jī)前(qián)高3424点未果收出四连(lián)阴，本周沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样跌超1％，周(zhōu)四(sì)开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已连续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊(xióng)股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影响市场(chǎng)走势消息回(huí)顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺(shùn)势冲高(gāo)摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回(huí)落，冲击前(qián)高(gāo)3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全(quán)周维度来(lái)看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，创业板(bǎn)指(zhǐ)震(zhèn)荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回吐年(nián)内(nèi)全部涨幅。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股已连(lián)续24个交易日成(chéng)交(jiāo)额超过1万(wàn)亿元。不过周四开始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交额(é)达10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元(yuán)有所(suǒ)回(huí)落。值(zhí)得关注的(de)是，周二(èr)沪市全天(tiān)成(chéng)交金额超越深市（当天中(zhōng)信证券成交额超过93亿(yì)元），这是2018年(nián)6月19日以来的(de)首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万(wàn)31个(gè)一级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌近(jìn)6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石(shí)化、通信(xìn)跌超3％。

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　　本周公(gōng)用事(shì)业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中电力行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提(tí)升，以及成本端进口煤(méi)价(jià)同比回落、现货煤价中枢(shū)回落，各大电力公司业(yè)绩有望实(shí)现明显的改善。

　　若从二级行业(yè)来(lái)看，教育(yù)板块本周(zhōu)再度迎来AI主(zhǔ)题(tí)行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教(jiào)育场(chǎng)景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要(yào)有以下方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛(niú)股不断，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育等行(xíng)业(yè)，荣信文化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中(zhōng)纺标在(zài)本周(zhōu)中字头的热度下分(fēn)别(bié)上(shàng)涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体概(gài)念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个股联动科(kē)技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾(ài)退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商场周初连(lián)续三(sān)日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于质押冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期的(de)存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本(běn)周十大熊股（备(bèi)注：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公(gōng)司(sī)，总数较前一周净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝业、天合光能因股价下跌(diē)而跌出本榜单，另(lìng)外宁(níng)德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而(ér)重返“万亿(yì)市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘时比较，从市值增减金额来看(kàn)，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿(yì)元次之(zhī)，长江电力(lì)、中(zhōng)国神华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞(fēi)市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市(shì)值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮储银行本(běn)周(zhōu)市值(zhí)蒸发(fā)近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光(guāng)信(xìn)息(xī)、中(zhōng)芯国际均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠(kào)前(qián)。

千亿市值公(gōng)司市(shì)值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市(shì)值增幅来(lái)看（即周涨幅(fú)），前(qián)五名分别(bié)为宁德时代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国(guó)海油（8971.09亿(yì)元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现(xiàn)来看，北交所巨能(néng)股(gǔ)份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份(fèn)、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新(xīn)股，在(zài)上(shàng)市(shì)首日及(jí)随(suí)后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在周(zhōu)五的交易中(zhōng)一(yī)度跌至发行(xíng)价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首日不(bù)同(tóng)程(chéng)度上(shàng)涨，但均在(zài)首(shǒu)日盘中或随后的交(jiāo)易中出现(xiàn)破发的情况(kuàng)，而友车科技上市(shì)即(jí)遭破发，首日(rì)大(dà)幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累计(jì)净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅少(shǎo)数行(xíng)业5日主力(lì)净流入为(wèi)正，其中汽车(chē)整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流(liú)出1715.05万元，互(hù)联网服(fú)务5日主力净流(liú)出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设(shè)净(jìng)流出(chū)超90亿元，半导(dǎo)体(tǐ)净流(liú)出88.94亿元，软件开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光(guāng)伏设备、多元(yuán)金融、专用(yòng)设备(bèi)、船舶制造、贵(guì)金属等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德(dé)时代受到青睐，5日(rì)主力净流(liú)出(chū)金额达到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪、中文(wén)在(zài)线(xiàn)、四川长虹等个股(gǔ)净流出规模(mó)居前(qián)；主(zhǔ)力(lì)资(zī)金(jīn)5日净流出(chū)东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色(sè)光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出中船科(kē)技、小商品(pǐn)城超15亿元(yuán)，紫金矿(kuàng)业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日(rì)“加仓(cāng)”程度不(bù)一，但目前北(běi)向资(zī)金已连续6个交易日净买入。数(shù)据显示，北向(xiàng)资(zī)金本(běn)周累(lèi)计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪(hù)股通合(hé)计(jì)净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股(gǔ)通合计(jì)净(jìng)卖出0.08亿元。

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北向资金净流入情(qíng)况(kuàng)叠加上证(zhèng)指数

　　行(xíng)业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月(yuè)11日的近五个交易(yì)日数据显示(shì)，证券、银行两大金(jīn)融板(bǎn)块被北向资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北向资金增持超过(guò)10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石(shí)油(yóu)行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列第七至十位，区间增(zēng)持金额(é)均超过了7亿元。而软件(jiàn)开发(fā)板块则被(bèi)北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互联(lián)网(wǎng)服务、医疗服(fú)务、文(wén)化(huà)传媒、化学(xué)制药等位列行(xíng)业净卖(mài)出额(é)的(de)靠前位置。

　　个(gè)股(gǔ)变动方(fāng)面，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个(gè)交(jiāo)易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个(gè)股名单(dān)中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个(gè)股名(míng)单中，竞业达、中通客车(chē)、国脉(mài)文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大比(bǐ)例减仓个股

　　如果从(cóng)同期北(běi)向资(zī)金增持金(jīn)额来看，宁(níng)德时代、建设银行、兴业银行、北方(fāng)华创(chuàng)、潍柴动(dòng)力5股增持(chí)规模居前，而格(gé)力电器、大族激(jī)光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国(guó)银行则遭(zāo)北向减持居(jū)前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调研(yán)路线图

　　本(běn)周(zhōu)已(yǐ)披露相(xiāng)关(guān)调研信息(xī)的上(shàng)市公(gōng)司数量达到211家，其中(zhōng)9家公司获得(dé)超100家机构调(diào)研(yán)，眼科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱博医疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有(yǒu)372家机(jī)构调研(yán)了该公司(sī)。

　　另(lìng)外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技等(děng)同(tóng)样受(shòu)关注，均获(huò)得近200家机构的扎(zhā)堆调研(yán)，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市(shì)公(gōng)司

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