近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机(jī)票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两天，特别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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