财联社5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一(yī)劳动节后(hòu)的首个(gè)交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在银(yín)行板块火热行情的催(cuī)化(huà)下，“中字头(tóu)”众多(duō)个股亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市银(yín)行一季报披露拉下帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异(yì)动，明(míng)星基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银行、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有上市大(dà)行以及(jí)招商(shāng)银行(xíng)。这(zhè)一阶段，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰(tài)资管，由姜诚在(zài)管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下中(zhōng)泰星元价值优选A也凭(píng)借(jiè)1.14亿股的持股数量(liàng)，成为(wèi)重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多(duō)的(de)单只(zhǐ)产品。工商银行(xíng)之外(wài)，姜诚在管产品还重仓了建设(shè)银行、农业银行(xíng)。同时，建信基金(jīn)周智(zhì)硕(shuò)去年四季度新(xīn)发产品在今年一季(jì)度也(yě)重仓了工商银行。

　　截至一季(jì)度末，姜(jiāng)诚在管基金十大重仓股中，工(gōng)商银行(xíng)、招(zhāo)商银行赫(hè)然在列。被(bèi)誉为“零售之王”的招商(shāng)银(yín)行(xíng)，也得张坤青睐，旗下易(yì)方达(dá)蓝筹精选持有招(zhāo)商(shāng)银行1.15亿(yì)股(gǔ)，是重仓该股最多的单只产品；此外，还有张清华旗(qí)下多只产品也(yě)重仓(cāng)了(le)招商(shāng)银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱苏南(nán)地区农商(shāng)行的(de)丘栋荣，一季(jì)度减(jiǎn)持了苏农银(yín)行、常(cháng)熟(shú)银(yín)行。一季(jì)度末数据显示，苏农银行前十大流(liú)通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣在管(guǎn)产品占据4席(xí)，旗(qí)下中庚价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产(chǎn)品均有减持苏农银行(xíng)，共计减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经一季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常(cháng)熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股数量在一(yī)众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外(wài)，“城(chéng)商行之王”宁波银(yín)行也在一季度被(bèi)朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管的安(ān)信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产(chǎn)品(pǐn)，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示，截至一季度末(mò)，58家公募基金及券商资管(guǎn)旗下共计(jì)138只(zhǐ)产品重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重仓数据(jù)而言，较去年四季(jì)度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的(de)58家机构中，有55家公募基金以及中心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗泰资管(guǎn)、光(guāng)证资管、银河金汇3家券(quàn)商(shāng)资管。这其中，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的要(yào)数中泰资管。

　　一季度末(mò)数据(jù)显示，中泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品均重仓工(gōng)商银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中(zhōng)泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计(jì)持有工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工(gōng)商(shāng)银行最多的单只基金产品。去年年末，在持仓工商银行483只产(chǎn)品(pǐn)中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数(shù)量成为持仓工商银行最(zuì)多的主动管理产品。2022年(nián)三季(jì)度、四季度，该产品十大重仓股(gǔ)中(zhōng)均有工商银行。

　　天天基金(jīn)网最(zuì)新数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值优选A今年以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只同类(lèi)产品(pǐn)排(pái)在1188名(míng)，排名位于中段。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品(pǐn)前三大重仓行(xíng)业依(yī)次为制造业(yè)、金融业以及批发和(hé)零售业，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市(shì)场称之为中(zhōng)生代(dài)“黑(hēi)马(mǎ)”的周智硕建信智远先(xiān)锋A一季度增持工(gōng)商银行1198.7万股。与此(cǐ)同时，工(gōng)商银(yín)行成为该产品的第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季(jì)末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去年年报显示(shì)，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)尚未(wèi)持有工(gōng)商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排在第(dì)2394位，排名(míng)位于中(zhōng)后(hòu)段。

　　在一(yī)季报中，周智硕(shuò)指出(chū)，建信智远先(xiān)锋A将自(zì)下而上，寻找(zhǎo)竞争力突(tū)出、风(fēng)险(xiǎn)收益比较(jiào)高、有望(wàng)穿越周期(qī)的公司这条主线进行(xíng)投资，重(zhòng)点(diǎn)投资(zī)了电子、煤炭(tàn)、医药、银(yín)行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备(bèi)及新能(néng)源(yuán)等行业的企(qǐ)业。

　　整体来看，截(jié)至一(yī)季度(dù)末(mò)，周智硕在管基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)中(zhōng)并无银(yín)行个股，主(zhǔ)要(yào)重仓了兖矿能源、广汇能源(yuán)等煤(méi)炭(tàn)公司(sī)、中瓷电子、三安(ān)光电等半导体材料公司以及南都电(diàn)源(yuán)、TCL中环(huán)等(děng)新(xīn)能源产业链(liàn)公司(sī)。

　　工商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴(xīng)为价值精(jīng)选A、中泰红利优选(xuǎn)一(yī)年均(jūn)重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只(zhǐ)产品(pǐn)分别持有建设银行、农(nóng)业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六(liù)大(dà)国有(yǒu)大行中，易方达张清华执掌的易方达悦兴(xīng)一年持有(yǒu)A重仓(cāng)了邮(yóu)储银行(xíng)，以2993.31万股的(de)持股数量，在一众(zhòng)重仓该股的(de)基(jī)金(jīn)产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商行、张(zhāng)坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看(kàn)，自2022年二季度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度减持苏(sū)农银行，共(gòng)计减超1.41亿(yì)股(gǔ)。今年一季度末，中(zhōng)庚基金(jīn)共计持有该股2907.76万股，即(jí)使较上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公(gōng)司中，中(zhōng)庚基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较(jiào)上(shàng)一季度，苏(sū)农银行(xíng)前十大流(liú)通股东一季度累(lèi)计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产(chǎn)品(pǐn)。这一(yī)季(jì)度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质一年持有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持(chí)，这3只产品分别为(wèi)苏(sū)农银行第三、第(dì)七、第十大流通股(gǔ)东；持股保持不变的(de)中(zhōng)庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三(sān)季度，中(zhōng)庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东行(xíng)列(liè)后，便不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年四季度(dù)、2022年三季度分别(bié)增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其(qí)余季度保持不(bù)变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行(xíng)十大(dà)流通股东以来(lái)，中庚价值领航(háng)、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年一季度首度减持(chí)苏农银行；同在一季度(dù)减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚小盘(pán)价值已在2022年一(yī)至三季(jì)度连续(xù)减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示(shì)，重仓常熟银行的(de)基(jī)金产品中已无(wú)中庚基金的身影。而此前(qián)多个季度，中庚(gēng)基金持股数量(liàng)在一众重仓该股的基金公司中，排在首(shǒu)位。仅从重(zhòng)仓数据看，自2022年四季(jì)度末(mò)起，中庚基金便(biàn)开(kāi)始(shǐ)减持常(cháng)熟银(yín)行。去年(nián)四季(jì)度，该基金公司首(shǒu)度(dù)减持(chí)了(le)8520.98万股；今年一(yī)季(jì)度(dù)，中(zhōng)庚基(jī)金更是(shì)大手笔(bǐ)减(jiǎn)持常熟(shú)银行的(de)1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一季度末仍(réng)持(chí)有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流通股东。同期，中庚价值品质一年持有退(tuì)出(chū)常熟(shú)银(yín)行十大流通股东行列(liè)；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万(wàn)股。

　　在(zài)减持之前，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续多个季度增持过常熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了(le)诸(zhū)多明星基金经理的青(qīng)睐。截(jié)至一季度末(mò)，在一众重仓宁(níng)波银行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰(jié)男旗(qí)下汇添(tiān)富价值精选A分别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第(dì)三；这一阶(jiē)段，重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的，还包括陈(chén)一峰在管的安信价值精选以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王(wáng)”招(zhāo)商银行最多的是易方达基金，与此同(tóng)时，张坤旗下(xià)易方达蓝筹精(jīng)选是重仓招商银行最多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重(zhòng)仓招商银行较(jiào)多(duō)的(de)产品(pǐn)，还包括劳杰(jié)男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精(jīng)选(xuǎn)A、姜诚旗下(xià)中泰兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三(sān)年持(chí)有、以及(jí)张(zhāng)清华在(zài)管(guǎn)的易(yì)方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰和A、易方(fāng)达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方(fāng)建议关(guān)注(zhù)优(yōu)质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际(jì)林加力团队5月(yuè)4日最新研报(bào)，银行业一季(jì)度收入增(zēng)速略高于(yú)2022年(nián)。由于(yú)2022年增速(sù)是逐季(jì)下降的，相比2022四季(jì)度的低(dī)点，一季度的收入(rù)增速(sù)有(yǒu)明显的(de)修复。

　　经(jīng)过对比，海通国际认为(wèi)城商行业绩最好，其次是农商行，然后(hòu)是大行，最后是股(gǔ)份行。国有大行利润增速(sù)大致符合(hé)预期(qī)。其中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在(zài)0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分(fēn)别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增速中行、农行、建行、交(jiāo)行、邮储银行均为正(zhèng)增长，其中中行(xíng)收入增(zēng)速达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林(lín)加力团(tuán)队指出，大行(xíng)资产质量平(píng)稳，其中工(gōng)行、农行和建行不良率持(chí)平，中行、交(jiāo)行和(hé)邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨(bō)备(bèi)覆盖率都有提高(gāo)，其中中行(xíng)增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收(shōu)贡(gòng)献较大，持续性存疑(yí)；此外，银行和保(bǎo)险公司(sī)的会计(jì)规则有(yǒu)差别，需要注意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股(gǔ)份行(xíng)总体收(shōu)入(rù)增速负增长。收(shōu)入压力主要是由于(yú)1月1号贷(dài)款(kuǎn)重(zhòng)定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银(yín)行以极低利率去抢(qiǎng)大额对公客户的贷款，所(suǒ)以(yǐ)一季度息(xī)差压力(lì)最大。三四(sì)月(yuè)份(fèn)极低利率(lǜ)消(xiāo)失(shī)后，该(gāi)团队(duì)认为息差(chà)压力后面会(huì)逐(zhú)步(bù)缓解。

　　基(jī)于(yú)城商行(xíng)在上述(shù)4类银行中利润增(zēng)速和收入增速韧性最强，海通(tōng)国际建(jiàn)议关注优质的(de)城商行，辅以比较(jiào)优(yōu)质(zhì)的农(nóng)商行。城商(shāng)行(xíng)是行业里(lǐ)最强的子版块，建议持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行财报(bào)表(biǎo)现最好(hǎo)。

　　林加(jiā)力(lì)团队认为(wèi)，大(dà)行(xíng)贴(tiē)近中特估概念，团队首选利润增速最好(hǎo)的交通银行(xíng)，其次是收入增速最超预(yù)期的中国银行，再次(cì)是结(jié)构(gòu)数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储银行，拨(bō)备覆盖率(lǜ)较高的农业银行也值得关注。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一(yī)季报不错的(de)低估(gū)值黑马股(gǔ)，比如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构热(rè)门股中(zhōng)，估值可能修复的(de)招(zhāo)商银(yín)行和平安银(yín)行可(kě)以在业绩真(zhēn)空期进行(xíng)博(bó)弈和交易(yì)。

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