关(guān)注(zhù)国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公(gōn无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理g)司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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