预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的(de)投资(zī)组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一(yī)个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么(me)预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预(yù)期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资(zī)者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合(h我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子é)套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得出的(de)预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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