关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导致利(lì)润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走(zǒ水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样u)势(shì)，水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预(yù)期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价(jià)格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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