金(jīn)融界(jiè)5月12日(rì)消息 精选每日(rì)宏观要闻，在纷(fēn)繁芜(wú)杂(zá)的信息洪流中，精准把脉产业(yè)动态，全(quán)景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改(gǎi)委：大力推(tuī)进数字(zì)产业化和产业数字化 重视通用(yòng)人工智能发展

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，加快发(fā)展(zhǎn)数字经(jīng)济。把握数字化、网络化、智能化方(fāng)向，大(dà)力推进数字产业化和产业数字化，重视(shì)通用人工智能发展(zhǎn)，支持平台企业在引领(lǐng)发展、创造就(jiù)业、国际(jì)竞争中大(dà)显身(shēn)手。加快(kuài)发展方式(shì)绿(lǜ)色转型。支持绿色(sè)低碳产业(yè)发展。积极稳妥(tuǒ)推(tuī)进碳达峰碳(tàn)中和，在钢(gāng)铁、石化、建材、交通运输、城乡建设等10个(gè)重点领域(yù)有计划分步骤(zhòu)实施碳(tàn)达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家能源(yuán)局：加快推进川气东(dōng)送二(èr)线(xiàn)工程和重(zhòng)点(diǎn)储(chǔ)气库的建设 确保按(àn)期投(tóu)产

　　国家能源局组(zǔ)织召开(kāi)川(chuān)渝“气大庆”及川(chuān)气东送二线(xiàn)、地下储气库建设工作推进会暨全国页岩气勘(kān)探开(kāi)发技(jì)术交流会，会议要求(qiú)，大力推动在川渝地(dì)区建设“中国气大庆(qìng)”。各方面要提高政治站位(wèi)，坚(jiān)定(dìng)立足国内保障国家能源安全的信心和决(jué)心，从产、供、储、销(xiāo)四个方向(xiàng)全面发力(lì)。要加强分(fēn)析研判(pàn)，充(chōng)分认识建(jiàn)设川渝“气大庆”具有的(de)发(fā)展(zhǎn)基础、丰富资源、基础设(shè)施等有利条件(jiàn)。要(yào)坚持“常(cháng)非并举”，加(jiā)强“规(guī)划落实、页岩气带动、科技(jì)创新、生态环(huán)保、协同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作；推动国家有关规(guī)划、实施方案及重(zhòng)点产能建设项目(mù)的落实落(luò)地；锚定奋斗目标、加强技术管理(lǐ)创新(xīn)，奋(fèn)力实(shí)现页岩气产业的二次跨(kuà)越发展，确保(bǎo)实现川渝(yú)“气大庆”建(jiàn)设目标。同(tóng)时，要加快推进川气东送(sòng)二线工程和重点(diǎn)储气库的(de)建设，确保按期投产。

　　中央企(qǐ)业7名(míng)管理人(rén)员接受(shòu)纪律审查和(hé)监察调查(chá)

　　中(zhōng)林(lín)集团(tuán)原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质总局原党委书记、副局(jú)长赵平，中国华能(néng)陕西发(fā)电有限公司原党(dǎng)委副(fù)书记(jì)、总经理(lǐ)等7人(rén)被查。

　　住建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇局：一季度货(huò)物贸(mào)易顺差处于历(lì)史同期较高水平

　　国家外(wài)汇(huì)管理局副局长(zhǎng)、新闻发言人王春英表示(shì)，一季度，我国国际收支口径的货(huò)物(wù)贸易顺(shùn)差1299亿(yì)美元，为历年(nián)一(yī)季度次高值。其中，货(huò)物贸(mào)易出口7392亿(yì)美元，进口6092亿美元。我国制造(zào)业加(jiā)快转型升(shēng)级，产业(yè)链供(gōng)应链(liàn)保持稳(wěn)定，新(xīn)的贸(mào)易增长(zhǎng)点不断涌现，推动(dòng)货物贸(mào)易(yì)顺(shùn)差保(bǎo)持较高水平。一季度，我(wǒ)国对(duì)外(wài)直(zhí)接(jiē)投资净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外(wài)股(gǔ)权(quán)投资净流出313亿美(měi)元；来华直接投资净流入(rù)205亿美元，其(qí)中股(gǔ)权投资(zī)净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟进一(yī)步规范公平(píng)竞(jìng)争(zhēng)审查工作(zuò)

　　市(shì)场监管总局今日就《公平竞(jìng)争审查(chá)条例（征求(qiú)意见稿）》公开征求意(yì)见。在审查(chá)内(nèi)容方面，《条例》新(xīn)增对(duì)审查(chá)内容的总体要求，对市场准(zhǔn)入和退(tuì)出、商品和要素自由流动(dòng)、影响生产经营成本、影(yǐng)响生产经营行为等四(sì)方面审查内容做(zuò)了进一步完善。同时，《条例》进(jìn)一步完(wán)善了例(lì)外规(guī)定的适用(yòng)情形，并(bìng)优(yōu)化了(le)适用条件(jiàn)，规定了比(bǐ)例原则，增强针(zhēn)对(duì)性和指导性(xìng)。在审查程序方面(miàn)，《条例》在以自我审查(chá)为主的(de)基础上，在地(dì)方(fāng)层面建立(lì)了重大政策(cè)措(cuò)施公平竞争审查会审制(zhì)度。同(tóng)时，《条例》规(guī)定行政(zhèng)机关在对政策措施征求意见过程中，应当(dāng)专门听取有关公平(píng)竞争(zhēng)审(shěn)查的意见。为便于协调机制发挥(huī)指导监督作用，规定年度报告机制。

　　【证券市场消(xiāo)息】

　　证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。

　　证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)。

　　上交所启动科(kē)创50ETF期权新产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)市相关工作

　　中国证监会宣布启动上交所(suǒ)科创50ETF期权(quán)上市工作，上(shàng)交(jiāo)所将(jiāng)在中(zhōng)国证监会(huì)指导下认真(zhēn)做好科(kē)创50ETF期(qī)权上市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基类(lèi)ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施(shī)，并根据科创板股票涨跌幅设置对(duì)科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅(fú)参数适应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关措施在创业板ETF期权已有实践(jiàn)。后续(xù)，上(shàng)交所将在(zài)目前行之(zhī)有效的风险防控和市场监管(guǎn)措施的基础上，进(jìn)一步做好风险研判(pàn)，全面加强(qiáng)市场监管，确(què)保新产品平稳上市(shì)。

　　券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　财联社记者获(huò)悉，近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业(yè)务的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节(jié)。修(xiū)订内容(róng)主要有三(sān)方(fāng)面：将(jiāng)原(yuán)制度(dù)人员、合(hé)规展业、风控(kòng)实效、市场秩序维(wéi)护、服务(wù)国家战略(lüè)等指标重组融入三方(fāng)面，删除业(yè)务能力指标，并且优化相关指(zhǐ)标(biāo)计分依(yī)据和计分(fēn)方法；不再以中证协为单一(yī)评价主体，而是(shì)以(yǐ)中(zhōng)证(zhèng)协为牵头(tóu)单位，证监会债券部、各证监局与沪深交易所分别(bié)结合日常监(jiān)管情况对券商债(zhài)券(quàn)执业质量进行打(dǎ)分；在(zài)原评价体系上更加突出对开展债券业(yè)务的各环节(jié)质量(liàng)的评价。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化(huà)了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基础(chǔ)设施REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引 着力构建符合REITs特点规律(lǜ)的审核和(hé)信息披露规则体系

　　深交所(suǒ)修订(dìng)并发布(bù)《公开募(mù)集基础设施证券投资(zī)基金业务指引第1号——审核(hé)关注(zhù)事项（试行）（2023年修(xiū)订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突(tū)出以(yǐ)“管(guǎn)资产”为核心，着力构(gòu)建符合基(jī)础设施(shī)REITs特点规律的审核和信(xìn)息披露规(guī)则体(tǐ)系。一是深入总结试点(diǎn)经验，明(míng)确产品设计规范(fàn)，细化业务(wù)参(cān)与机构、评(píng)估和现金流要求，完善交易安排、基金(jīn)运(yùn)作管(guǎn)理等方面的信息披(pī)露要(yào)求，压实市(shì)场(chǎng)参与主(zhǔ)体(tǐ)责任，进一(yī)步提升市场规范运(yùn)作(zuò)水(shuǐ)平。二是产业园区、收费公(gōng)路类资(zī)产试点项目(mù)相对集中，产品特性(xìng)基本成熟(shú)，本次修(xiū)订从项目合规性、资(zī)产(chǎn)范围以及(jí)评估参(cān)数(shù)设置(zhì)等维度(dù)细化了两类资产的(de)审核关注要点，强化了历史运(yùn)营情(qíng)况、租金或收费减(jiǎn)免(miǎn)、重(zhòng)要现金流提(tí)供方等信息披(pī)露(lù)要(yào)求，并对(duì)产(chǎn)业园(yuán)区项目有(yǒu)关(guān)会计处(chù)理(lǐ)、收费公路项(xiàng)目扩能(néng)改造(zào)安(ān)排等事(shì)项进行了(le)明确。

　　上(shàng)交所修订发布(bù)基础设施REITs审核关注事项指引

　　上(shàng)交(jiāo)所修订发布基(jī)础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事项指(zhǐ)引。下一步，上交所将认真(zhēn)贯彻落实党的(de)二十大(dà)“健全资(zī)本市场功能，提(tí)高(gāo)直接(jiē)融资比重”要(yào)求，按照中国证监会“进(jìn)一步推进REITs常态(tài)化发行十二条”工作部署，进一步做好REITs市场组织(zhī)培(péi)育、机制(zhì)制度建设、基(jī)础资产拓展、项目常态化发行、扩募等各项工作(zuò)，推动REITs市场继续向纵(zòng)深发展，更好(hǎo)服务实体(tǐ)经济高质量发(fā)展与稳增长大局。

　　香(xiāng)港金(jīn)管局：截至4月(yuè)末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融管(guǎn)理局网站公布(bù)外(wài)汇基(jī)金在2023年(nián)4月底的(de)主要分析(xī)帐目。在4月份，外汇基金的境外(wài)资(zī)产减少254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元。货币基础(chǔ)为(wèi)18,795亿港元，包(bāo)括负债证(zhèng)明(míng)书、政府(fǔ)发行的(de)流通(tōng)纸币及(jí)硬币、银行(xíng)体系结余，以及已发行外汇基金票据及债(zhài)券。外汇基金对香港私营部门的债权总额(é)为2,472亿(yì)港元(yuán)。对(duì)外负(fù)债总额(é)为234亿(yì)港元。

　　北向(xiàng)资金(jīn)今(jīn)日(rì)净买入(rù)13.26亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入额居(jū)首

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、紫光国(guó)微、三七互娱分(fēn)别获净买入(rù)8.86亿元(yuán)、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地方热(rè)点聚焦(jiāo)】

　　上海(hǎi)：加快提升产业(yè)能(néng)级和核心竞争力 加快培育龙头企(qǐ)业和高增长(zhǎng)企业

　　上海市委(wěi)常委会今天（5月(yuè)12日(rì)）举行会(huì)议，会议指出，要抓(zhuā)牢实体经济这个(gè)根本，坚定(dìng)推动经济转型(xíng)升级，加快提升(shēng)产业能(néng)级和核心(xīn)竞争(zhēng)力，筑牢现代化建设的坚实(shí)物质技术基础(chǔ)。聚(jù)焦国(guó)家战略任务，发挥好改革(gé)开放、龙(lóng)头带动、科技和人才的(de)优势(shì)，不断激发高质(zhì)量发展的活力动力。要增强系统观念，对事关上海长远和根本的重大布局、重(zhòng)大政策、重点(diǎn)措施开展前瞻研究，加强战略(lüè)谋划，推动协(xié)同落实。加快建(jiàn)设(shè)以实体经济(jì)为支撑的(de)现代化产业(yè)体系，巩(gǒng)固和扩大工业基本盘，打好关(guān)键核心技术(shù)攻坚战(zhàn)，推(tuī)进产业智(zhì)能化(huà)、绿色化、融合化，加快培育龙头(tóu)企业(yè)和高增长企业。着(zhe)力推动人口高质量发展，持续强化城市现代化建(jiàn)设的人才(cái)支撑。

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造(zào)具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，一(yī)是制定发布《上海市加(jiā)快新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)产业发(fā)展实施计(jì)划（2021-2025年(nián)）》，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定发布《上海市鼓励购(gòu)买(mǎi)和(hé)使(shǐ)用(yòng)新能(néng)源汽车(chē)实施办法(fǎ)》，对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。三(sān)是(shì)制定发布了《上(shàng)海市(shì)浦东新区(qū)促(cù)进无驾驶(shǐ)人智(zhì)能(néng)网联汽车创新应(yīng)用(yòng)规定》、《上海市充（换）电设施“十四五”发展规划》等法规、政策，进一步(bù)完善(shàn)新能源汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动态】

　　中芯国际：中国客户(hù)信心回升(shēng) 工业类和新(xīn)能源汽车类(lèi)供(gōng)不(bù)应求

　　中(zhōng)芯国(guó)际CEO赵海军在(zài)第一财季业绩交流会上表示，今年第二季(jì)度全(quán)球市场虽(suī)然还处于底(dǐ)部，但(dàn)近(jìn)期在(zài)不(bù)同领域(yù)察觉到中国客户信(xìn)心的回(huí)升，部分(fēn)标准(zhǔn)产品(pǐn)需求已经(jīng)触底，公(gōng)司急单也快(kuài)速增长。赵(zhào)海军表示，二季(jì)度业(yè)绩预(yù)测的主要(yào)依据(jù)有三(sān)个：第(dì)一，比起三个月以前，全球(qiú)市场虽然还处于底部(bù)，但近(jìn)期(qī)公(gōng)司在不同的领域察觉(jué)到(dào)中国客户信心的回升(shēng)。第二(èr)，部分(fēn)标准产品需求已经(jīng)触底(dǐ)，去年(nián)率先进入去库(kù)存(cún)阶段(duàn)的(de)高压(yā)驱动、摄像头芯片和专用(yòng)存(cún)储器(qì)领域出现(xiàn)向好(hǎo)的变化。第三，国内终端(duān)整机公司积极创新，寻求市场突(tū)破，推进新产品和首发新(xīn)性(xìng)能的(de)实现给公(gōng)司的急(jí)淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次单快速增(zēng)长(zhǎng)。赵海军(jūn)表(biǎo)示，为(wèi)了更好(hǎo)的服务于客(kè)户新产品的投(tóu)产，公司多措(cuò)并举，加大资源投入，保证(zhèng)技术(shù)支持，最大程度减少产品等待时间，最快(kuài)速(sù)度处理线上的异(yì)常情(qíng)况，加(jiā)快新产(chǎn)品进(jìn)入生产的速度，力争让客(kè)户更早拿到产品(pǐn)。

　　顺丰(fēng)控股(gǔ)：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　顺丰(fēng)控(kòng)股公告，公司控股子公(gōng)司丰网控股与(yǔ)深圳极兔(tù)供应链有限公司(sī)签(qiān)署《股(gǔ)权转让协(xié)议》，丰网(wǎng)控股拟以11.83亿元，转让(ràng)深圳市丰(fēng)网信息技术有(yǒu)限公司（简(jiǎn)称“丰(fēng)网信息”）100％的股权。交易完成后，丰网控股不(bù)再持有丰网信息股权。丰网信息持有丰(fēng)网速运100％的股权，丰(fēng)网(wǎng)速运(yùn)为加盟模式的经济型快递业务运营主体(tǐ)。丰网信(xìn)息(xī)目前仍处初期(qī)发展淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次阶(jiē)段且持续亏(kuī)损。交(jiāo)易完成后，公司可以(yǐ)更聚焦国(guó)内中高端快递、国际(jì)快递、全(quán)球供应(yīng)链服务(wù)、数字化供应链服务(wù)等核(hé)心业务的发展。

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