要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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