民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广(guǎng)交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察(chá)中国(guó)出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被(2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外(wài)贸企业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家(jiā)订单(dān)，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存(cún)异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样本(běn)充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用 alt="广交会下的出口群像 | 民生·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三(sān)、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自(zì)于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈目前(qián)海外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的(de)出(chū)口压力存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得(dé)到的(de)产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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