要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dā马云移民到哪国籍n)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书<马云移民到哪国籍/p>

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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