近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一季(jì)报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思)档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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