财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推荐燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōn燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗g)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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