财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(双修是指什么意思，双修是怎么进行的jì)领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产化双修是指什么意思，双修是怎么进行的。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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