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无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋刚刚，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重要研判也来了！

　　国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　刚(gāng)刚，千亿私募(mù)巨头(tóu)最新持仓大曝(pù)光！猛买(mǎi)这些股，重要研(yán)判也来了(le)！

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

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　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

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无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋>　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

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　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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