要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成(chéng)系统集(jí)成(chéng)效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市(shì)场(chǎng)活跃(yuè)度和流动(dòng)性来(lái)说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大(dà)业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美(měi)债吴亦凡还出得来吗收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德(dé)克(kè)萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指(zhǐ)震荡下(xià)吴亦凡还出得来吗跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)累计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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