因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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