兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主srds是什么意思，srds是什么意思啊要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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