民(mín)生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多(duō)且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期(qī)新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客(kè)流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭客(kè)户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带(dài)一路(lù)国家订(dìng)单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广交螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国(guó)最大的进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次(cì)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数(shù)量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户(hù)占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)对俄出(chū)口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向东南(nán)亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业(yè)认(rèn)为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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