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　　财联社4月30日讯(xùn)（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一(yī)波久违的反弹，据(jù)上(shàng)海(hǎi)钢联发(fā)布数(shù)据显示，4月28日电池级碳酸锂(lǐ)涨(zhǎng)5000元/吨，均价报18.9万元/吨，继上(shàng)周五开始止跌企稳四个(gè)交易日后(hòu)价格连续两(liǎng)日上涨。暖意也提(tí)前(qián)传导到A股，锂矿(kuàng)股本周(zhōu)三表(biǎo)现强势，融捷股份一度涨停，雅(yǎ)化集团(tuán)和(hé)永(yǒng)兴材料最高涨(zhǎng)超9％、中矿(kuàng)资源(yuán)和盛新锂能(néng)一(yī)度涨超7％、赣锋锂业(yè)和天(tiān)齐锂涨业盘中均涨超5％。

　　碳酸锂反弹的原因之一是上海车展有望(wàng)带动购(gòu)车需求预期(qī)的提(tí)振。乘联会秘书长崔东树表示，上海(hǎi)车展将让消(xiāo)费者感受到汽车消费的(de)火热，提(tí)升消(xiāo)费信心，也提(tí)振士(shì)气。国泰君安表(biǎo)示，此前车(chē)企大(dà)幅降价导致消费者(zhě)对电动车的观望心态有望(wàng)逐渐改(gǎi)善(shàn)，市(shì)场开始预(yù)期(qī)5月需求回暖。

　　有(yǒu)电(diàn)池企业人士提到，目前(qi说唱歌手bp，说唱b7是什么意思án)磷酸铁锂(lǐ)电池的(de)价(jià)格(gé)已经逐渐稳定，且在谈价策略上以企(qǐ)稳为主，不(bù)太可能进行降(jiàng)价(jià)。但未来，止跌信(xìn)号(hào)能(néng)否持续稳定，受(shòu)多方因素(sù)影(yǐng)响。有产业人士分析称，乐观来看，国内动力电池厂(chǎng)商清库存工作或到(dào)5月完结，届时电池厂商(shāng)库存(cún)水平有(yǒu)望逐(zhú)步恢复至健康水平(píng)，并带动上游材料采购，进而对碳酸锂价格(gé)起(qǐ)到支撑作用。

　　据鑫椤资讯近日调查的情(qíng)况看，一些(xiē)电(diàn)池龙(lóng)头企业5月份的(de)排产预计将环比增长(zhǎng)20-30％，一些中小(xiǎo)企业由(yóu)于(yú)前期基(jī)数(shù)较低，环比增幅更是高达50％以上。其中，亿纬锂能在4月26日的(de)业(yè)绩说明会上表示，5月份开始会全面(miàn)恢复生产，排产相(xiāng)比一(yī)季度(dù)会(huì)有明(míng)显的提升。由此可见，碳酸(suān)锂市(shì)场(chǎng)需求回暖已是大势所(suǒ)趋(qū)。

　　另(lìng)有观点认为，此次碳酸锂价格属于阶段(duàn)性反(fǎn)弹还是底(dǐ)部反转(zhuǎn)，目前仍(réng)难(nán)以判断。“一方面(miàn)需要观察下游库存状况，另一方(fāng)面还需(xū)要看终(zhōng)端需求是否(fǒu)真正回暖，”华(huá)南一家(jiā)主流(liú)锂盐厂商内部人(rén)士此前对(duì)财联社记者表示。该人士表(biǎo)示，电池(chí)厂商实(shí)际上从去年四季(jì)度开始便启动(dòng)大(dà)规模去库存举措，这一举措在一季度(dù)实际(jì)上(shàng)已经有所反映。

　　不(bù)过进入4月(yuè)中旬(xún)以后(hòu)，相关(guān)电池厂商提到(dào)，目前库(kù)存已恢(huī)复至健(jiàn)康(kāng)水平，此前暂(zàn)停的产线也已经逐渐复产。特(tè)别(bié)是针对磷酸铁锂电(diàn)池库存，有业内人士直言，相(xiāng)关库存基本(běn)出清，后续将根据公司规划，逐步进(jìn)行补货。作为锂电产业(yè)的风向标，宁德时代一季(jì)度(dù)报告显示，其(qí)库存金额(é)已从年初的(de)766.7亿元下降到(dào)640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对金额来看，宁德时代(dài)的库存已经退回到2022年第一季度的水平。材料价格和(hé)库(kù)存水平，两项关(guān)键(jiàn)的(de)指标也构成锂(lǐ)电产业(yè)走向的(de)关键(jiàn)，随价(jià)格(gé)企稳以及库(kù)存水平恢复(fù)健(jiàn)康，将带动锂电(diàn)产业恢复稳定。

　　▌市场(chǎng)激辩(biàn)未来锂(lǐ)盐价(jià)格走(zǒu)向 最乐(lè)观者预判涨回25万元/吨 最悲观者(zhě)全(quán)年看跌至10万以(yǐ)下

　　碳酸锂价格在不(bù)到半年时间跌去(qù)超过2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的(de)中(zhōng)国汽(qì)车动力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟2023年度大会上，中国汽(qì)车工业协会(huì)常(cháng)务副会长付炳锋指出，国内动力电(diàn)池(chí)行业(yè)仍然存在一些(xiē)问题(tí)，包(bāo)括电池(chí)产业链分工，价值链分(fēn)配问(wèn)题。“原材(cái)料短期大(dà)幅下降也不(bù)是正常的现象，”他直言。在(zài)他看来，原材料适当涨价是正常现象，行(xíng)业要以(yǐ)之(zhī)前大幅涨价为教训，保证(zhèng)价值链(liàn)的合(hé)理分配，避免大起大落。

　　据财联社不(bù)完全梳(shū)理(lǐ)，这些业内人士和分析师(shī)近期对锂(lǐ)盐价格未来(lái)走势进(jìn)行预判并(bìng)阐述具体逻辑(jí)，汇总如下：

　　以碳酸锂价格反弹为信(xìn)号，一系列的数据验证锂电产业拐点或已经到来。分(fēn)析人士指出，此(cǐ)前(qián)锂电产业进入调整阵痛期，主要在于下游车市(shì)短期需求下滑，叠加中游扩产迅速(sù)从而在(zài)需求表现(xiàn)上提前透支碳酸锂的未来增长空间(jiān)。进而导致，碳酸锂(lǐ)价格持(chí)续下跌，中游电池厂商集体(tǐ)进入(rù)清库存阶段。从上游材(cái)料价格变化来看(kàn)，近(jìn)期碳酸锂(lǐ)价格率(lǜ)先实现反弹。更(gèng)值得注意的是，在锂电产业链，包括六氟(fú)磷酸锂、人造石墨、极(jí)片粉等(děng)系列材(cái)料价格也出现(xiàn)企稳(wěn)甚至反弹的局面。

　　作为锂(lǐ)电(diàn)产业拐点的另一关键指(zhǐ)标，中游(yóu)电池(chí)厂商的库(kù)存(cún)也已经逐步(bù)恢复至健康(kāng)水(shuǐ)平。据(jù)高工锂电了(le)解(jiě)，目前中游(yóu)电池(chí)厂商库存水位回退，此前(qián)部分电池厂商暂停的生产线(xiàn)已经重启(qǐ)生(shēng)产。在采(cǎi)购方(fāng)面，电(diàn)池厂商和下游车企已陆续重(zhòng)启订单，带动产(chǎn)业需求回暖。从终(zhōng)端新能源汽(qì)车市场表现上看，年初的(de)市场(chǎng)恐(kǒng)慌情(qíng)绪主要来自车市的需求腰斩。但从(cóng)整体(tǐ)一季度新(xīn)能源汽车销量数据来看(kàn)，其(qí)月销量逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)并(bìng)且回暖速度超过往(wǎng)年。随着(zhe)二三季度到来，车市逐渐转入(rù)销售(shòu)旺季，也将进一步带动锂电(diàn)产业(yè)中(zhōng)上游的订单需求。加上5月份临(lín)近，企业重新开启月度采购谈判，行业(yè)有望(wàng)迎来需求订单的集中爆发(fā)。

　　后续碳酸锂(lǐ)价格可(kě)能(néng)会有回涨的空间(jiān)，但(dàn)幅度不可能(néng)太大(dà)，最多在10％左右。业内人(rén)士(shì)表示，因为经历本轮碳(tàn)酸锂价格的(de)暴涨暴(bào)跌，电池厂(chǎng)商对于碳(tàn)酸(suān)锂真实的供给情况更(gèng)加清晰(xī)，市(shì)场(chǎng)预期回调下，电池厂商在(zài)价格谈判(pàn)上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商一体化带来的(de)碳酸锂(lǐ)供应稳定，也将削弱上游锂矿厂(chǎng)商的议价权。电池(chí)回收端，邦普(pǔ)、格(gé)林(lín)美、天奇(qí)股份、华友钴(gǔ)业等企业持(chí)续推进电池回收布局(jú)，来自终端材料回收的产能也在稳步爬坡。相(xiāng)关数据显示，2025年国内回收的(de)废旧(jiù)电(diàn)池的总量将达到137.4GWh。

　　回(huí)溯到上游，电池(chí)厂商(shāng)都已完善(shàn)在锂矿端的布局，包括(kuò)宁德时(shí)代的宜(yí)春(chūn)锂矿项目，亿纬锂能的(de)盐湖提锂项(xiàng)目均(jūn)进展顺(shùn)利，将进一步释(shì)放碳酸锂(lǐ)供给。经历过(guò)复杂的产业(yè)调整过(guò)程之后，整(zhěng)个锂电产业的运作模(mó)式正从“大开大合(hé)”的(de)波(bō)浪式变得(dé)更为平滑。从(cóng)原(yuán)材料到电(diàn)池，再到下游车企，产业(yè)链各个环节的价(jià)格以及(jí)供需变(biàn)化也将(jiāng)变得更加平衡且具有可预测性(xìng)。

　　然而，亦有空(kōng)方则认为，当(dāng)前上游(yóu)库(kù)存水平依旧处于高(gāo)位，虽然需求端稍有好转(zhuǎn)，但(dàn)是并(bìng)不足(zú)以(yǐ)带动(dòng)价(jià)格企稳。

　　▌锂(lǐ)价(jià)超预期(qī)下跌并不是(shì)一(yī)个下游获利、上游承压的简单故(gù)事(shì)

　　过去一段时间，碳(tàn)酸锂(lǐ)和电池材料的价格下跌(diē)过快，但(dàn)这(zhè)并不为业内(nèi)人士所乐见。碳酸锂从2022年11月(yuè)60万元/吨跌(diē)至当前20万元(yuán)不(bù)到，价格跌去(qù)近(jìn)7成，最直接受到(dào)冲击的当属锂矿(kuàng)企业。根据藏格矿业一季(jì)度数据，碳酸锂销量为534吨，相比于(yú)2022年四季(jì)度销量2006吨，销量环比(bǐ)下滑(huá)73.4％；产量也从2022年(nián)第四季度(dù)的2461吨，削减至今年一季度的1783吨，环(huán)比下降27.5％。由(yóu)于市场行(xíng)情(qíng)策(cè)动，上游锂矿企业不(bù)断(duàn)压低碳酸(suān)锂(lǐ)出(chū)货价格(gé)，部分(fēn)锂(lǐ)矿企(qǐ)业已经出现主动减产的(de)情况。

　　江特电(diàn)机(jī)4月24日公告，一季度营(yíng)业(yè)收入7亿元，同比减少48.32％；净(jìng)利(lì)润(rùn)5064.8万元，同比(bǐ)下(xià)降92.39％，2023年Q1净(jìng)利(lì)润环比下降86％，第二日股(gǔ)价跌停。

　　直接生(shēng)产、售卖碳(tàn)酸锂的(de)锂盐企业则命运分(fēn)化，大公司如天(tiān)齐锂业和赣锋锂(lǐ)业有(yǒu)机会在(zài)价(jià)格下降周期(qī)中获得更多市场份额(é)，行业将变得更集中。这(zhè)是2016年到2018年上一轮锂(lǐ)价(jià)下(xià)降中发生过(guò)的(de)事。而(ér)同环(huán)节的(de)大量中小企业，尤(yóu)其是最近两年追高入局(jú)的新公司，则(zé)面临(lín)停产(chǎn)乃至破产。

　　乘着(zhe)锂价的东(dōng)风，赣锋锂业在(zài)去年轻松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚(yà)迪。业内人士表示，这一轮价格(gé)下降(jiàng)长(zhǎng)期利好中国最大的两个锂盐供应商天齐锂业和赣(gàn)锋锂(lǐ)业。它们去(qù)年的净利润都(dōu)超过200亿元，比中国最(zuì)大的新能源车企比亚迪(dí)还(hái)多，其(qí)中天齐锂(lǐ)业净利润(rùn)增(zēng)长超(chāo)过(guò)10倍。足够厚的血(xuè)，使他们(men)更(gèng)能(néng)承受(shòu)价(jià)格(gé)下跌和(hé)可(kě)能的未(wèi)来亏(kuī)损。这两家公司(sī)也有行(xíng)业里最优的成本。赣锋锂业、天齐锂业等公(gōng)司(sī)入股的海(hǎi)外锂矿资(zī)源(yuán)开采(cǎi)成本(běn)普遍在3万-5万元/吨，几乎是全球最低水平。

　　但这并不意(yì)味(wèi)着(zhe)，这两家公司能以低于(yú)5万元(yuán)/吨的价格采购碳酸锂，因为(wèi)在锂矿国际交(jiāo)易中，即使拥有海外(wài)矿产的分销权或开采权，交(jiāo)易价格也需要(yào)通过(guò)长协确定(dìng)，按市价(jià)定期调整。但能获得上游更低成(chéng)本的资源(yuán)，让这两家大企业更能容忍(rěn)低价，并(bìng)能在上游因降价(jià)减产时保持产能供(gōng)应。

　　锂价超(chāo)预期下跌牵动(dòng)着(zhe)万亿新(xīn)能源车市场。不过锂价下降(jiàng)带来的连锁反应，并不是一个下游获利，上游承压的简单故(gù)事。作(zuò)为碳(tàn)酸锂的(de)下(xià)游(yóu)，宁德时代理(lǐ)论上会(huì)受(shòu)益，但锂价的超预期下跌，使宁(níng)德时(shí)代今(jīn)年2月(yuè)提出(chū)的 “锂(lǐ)矿返利” 计划沦为鸡肋，它本(běn)想用20万元/吨的碳酸锂价(jià)格绑定(dìng)一些车企的(de)三(sān)年长单。另(lìng)一层影响是(shì)，宁德(dé)时代(dài)今年5月计(jì)划投产的宜春(chūn)锂矿很(hěn)有可(kě)能一(yī)开采就(jiù)亏损。

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