兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(z八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇hàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇