兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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