昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的(de)精简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支(zhī)的最高限额(é)，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨(bō)款程(chéng)序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的(de)细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决(jué)定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前(qián)的任务是(shì)监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月(yuè)的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万(wàn)亿美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的(de)财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半年或(huò)半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高(gāo)级(jí)研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观望情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续(xù)加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关(guān)联性较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并无利(lì)多因素。黄科(kē)表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求(qiú)也已临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思的负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材(cái)下游需求(qiú)恢复距离(lí)此(cǐ)前(qián)预期有较大(dà)差距，叠加今年(nián)年初以来市场对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面临的问题(tí)来(lái)看(kàn)，方正中期期货(huò)研究院黑色(sè)组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场利空(kōng)在(zài)价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端利(lì)空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压(yā)力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的(de)半年度经济数据公布后(hòu)，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期(qī)供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢(gāng)现货价格(gé)已(yǐ)跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归(guī)2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但(dàn)中期(qī)反(fǎn)弹(dàn)依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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