因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面1亿等于多少万，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不1亿等于多少万(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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