兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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