民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订(dìng)单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(sh1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBì)今年对俄(é)出(chū)口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部(bù)大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意味着(zhe)当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)出(chū)来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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