关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值业(yè)务(wù)划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大(dà)抬升了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的(de)包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格(gé)拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势，拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来(lái)不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油(yóu)大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加(jiā)拿大(dà)旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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