本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一体的(de)创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴(xīng)家电(diàn)消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居(jū)环境类、水健康类、个护健(jiàn)康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机构、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户的(de)大(dà)型企业客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安(ān)，以前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低(dī)的车主信息服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要(yào)产品应用(yòng)于消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年(nián)12月的(de)安杰(jié)思基(jī)因(yīn)。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑到乌鲁木齐海拔多少米高(dào)公司主营业务的独立性、与(yǔ)达安基因(yīn)业务(wù)的关联性(xìng)及为了(le)不同业务(wù)板块(kuài)的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同行业的(de)南微，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断(duàn)下滑，不(bù)过由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人(rén)就不关乌鲁木齐海拔多少米高注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端(duān)半导体(tǐ)质(zhì)量控制(zhì)设备(bèi)公司，自成立(lì)以来始终专注(zhù)于检测(cè)和量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研(yán)发、生产和(hé)销售，产(chǎn)品(pǐn)主(zhǔ)要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形(xíng)貌量(liàng)测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头(tóu)，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看半导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是(shì)一家以三(sān)明(míng)治复(fù)合材料为基(jī)础，通过(guò)轨道交(jiāo)通(tōng)和建筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公(gōng)司的(de)业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及(jí)备品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰(shì)公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高(gāo)的弹(dàn)簧及相关产品(pǐn)的(de)制造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业(yè)周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很乐(lè)观(guān)，就是一个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为(wèi)病(bìng)房智能通(tōng)讯交(jiāo)互(hù)系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医(yī)院(yuàn)的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没(méi)什(shén)么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片(piàn)研(yán)发和销售的集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客(kè)户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信终端、消(xiāo)费(fèi)类电(diàn)子、照明应用及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不(bù)算太(tài)高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业(yè)景(jǐng)气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了(le)，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈(liè)。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）乌鲁木齐海拔多少米高

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息(xī)化建(jiàn)设的过程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金审(shěn)信(xìn)息化服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息(xī)化运维服务(wù)）和信(xìn)息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政(zhèng)军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞(jìng)争力(lì)，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好预测，个(gè)人(rén)建议不要(yào)浪费(fèi)精力了。

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