民生宏观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiā临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2o)会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到(dào)当下(xià)中国(guó)出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部分中东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调(diào)研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单和金(jīn)额或(huò)将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短(duǎn)期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调(diào)研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下(xià)的出口群(qún)像》

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