要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义ong>美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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