兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁)也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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