要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(sh三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗è)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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