兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wé绥化去年疫情 绥化是几线城市n)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cón绥化去年疫情 绥化是几线城市g)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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