要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性现实中真的可以把人玩坏吗调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净现实中真的可以把人玩坏吗卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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